Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении его давнего противника Александра Строганова, известного как Граф. Этот человек был карателем и диверсантом, сотрудничавшим с немецкой разведкой во время войны. С помощью остатков белогвардейского подполья и группы «Зигзаг» он планирует уничтожить город, взорвав пять символов революции, включая Большой дом. В прошлом Михаил, будучи оперативником НКВД, совместно с учителем Еремеевым уже предотвратил подобный замысел, но Графу удалось скрыться. Широков начинает проверку всех Строгановых в Ленинграде, и подозрение падает на киносотрудника. Вскоре выясняется, что он и его жена Лора были внедрены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика и его вывоза за границу. Широков и его команда начинают охоту за преступниками.
