КГБ СССР обеспокоен попытками ЦРУ получить доступ к разработкам нобелевского лауреата Николая Басова, занимающегося лазерами для противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин решает завербовать Кима Никанорова, бывшего сотрудника лаборатории, который стал валютным спекулянтом. Его задача — создать канал дезинформации для американской стороны о деятельности лаборатории. Кима возвращают к Басову и помогают установить контакты с резидентом ЦРУ.
Ситуация развивается в соответствии с планами КГБ, но вскоре Ким сталкивается с опытным противником — агентом ЦРУ с позывным Леонардо, которая подозревает его в роли марионетки КГБ.