1983 год. Юля Морозова учится иностранным языкам в университете Ленинграда и активно занимается спортом, даже не догадываясь, что вскоре окажется в центре событий КГБ. Её внешность напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка, возглавляемая Волоховым, начинает сложную шпионскую операцию, направленную на выявление «крота» в оборонной сфере. Для этого Юлю планируется внедрить в окружение американца, рассчитывая, что он попадется на приманку.
