Дима Васильев, сын высокопоставленного сотрудника КГБ, готовится к важной и рискованной миссии за границей. Однако после неприятного инцидента его направляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинной работой по наблюдению за иностранцами и начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, только что демобилизованный пограничник, успешно нейтрализует банду, грабившую сберкассы, и получает предложение перейти на службу в КГБ Ленинграда, где ему поручают охрану высокопоставленных лиц. Володя Наумов, завершивший курсы КГБ, приезжает в город на Неве за любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Его задача — предотвращение идеологических диверсий и террористических актов.
