Маршал Василевский проводит заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. В составе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся на восточных языках. Для получения информации о заводе разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся жестокие испытания химических веществ на людях. Журавлёв и Исимура вступают в опасное противостояние, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.