Киноальманах исследует выдающиеся работы русских художников XIX века. Каждая из четырех новелл посвящена значимым фигурам культуры: Ивану Шишкину, Василию Перову, Михаилу Врубелю и Виктору Борисову-Мусатову. В центре внимания — картины «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Каждое произведение имеет свою уникальную историю, в которой переплетаются судьбы персонажей и их создателей. Как сложилась жизнь Васятки из «Тройки»? Действительно ли Шишкин избегал изображения медведей? Почему Борисов-Мусатов воспринимал призраков? Какую роль в судьбе Врубеля сыграла картина «Демон поверженный»?