Воевода Белогор тяжело переносит утрату своих боевых товарищей и решает завершить службу, выбрав уединение в остроге на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, умея находить подход к каждому — от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон, энергичный и дерзкий, постоянно создает проблемы для своих опытных спутников, стремясь продемонстрировать свою храбрость и жаждущий приключений. Загадочный Варун, спокойный и рассудительный, обожает природу и понимает язык животных, однако его внушительный и замкнутый вид вызывает у местных подозрения, считая его чужаком.
