Саша Макаров стремится к карьере в Москве, но вынужден оставаться в Пскове, в школе, где когда-то учился. Ученики вызывают раздражение, а завуч проявляет неприязнь. Единственным человеком, которому он доверяет, является его подруга детства, с которой у него, возможно, больше, чем просто дружба. Любовь способна исцелить, но требует открытости. У Саши есть тайны, которые он скрывает от окружающих.