В 1895 году Нижний Новгород готовится к важнейшему торговому событию — ярмарке. В это время в городе происходит резонансное убийство Нефедьева, богатейшего человека и лидера дворянства. Расследование берёт на себя сотрудник местного сыска Алексей Лыков. По мере продвижения в деле он сталкивается с темными силами, которые превосходят его представления о зле. Чтобы победить врага, ему приходится рисковать всем: любовью, честью и даже жизнью.