В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница зарубежного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия правоохранительных органов, обвиняя их в произволе. Следственные мероприятия продолжаются.
На пути в аэропорт главный герой, Раевский, знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтригованный её безразличием, он начинает общаться с ней. Основная история раскрывается через допросы и разговоры, начиная с того момента, когда Раевский с матерью возвращается из-за границы. Его друг детства, Николай Шустов, стремится восстановить связь и знакомит Раевского с новой компанией.
В их общении возникают философские дискуссии, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся всё более жесткими, а источники адреналина — экстремальнее. В разговоре неожиданно появляется оружие, а первая кровь проливается в шутку. В итоге создаётся игра в «тайное общество», целью которого становится желание изменить мир, вдохновленное термином из каббалы — «Клипот».
