Поздней осенью 1942 года немецкое командование осознает свое поражение под Сталинградом и стремится вернуть утраченные позиции в районе Курского выступа. Для подготовки к контрнаступлению в тыл советских войск отправляются высококвалифицированные группы немецких диверсантов. Их миссия включает в себя серию диверсий, конечная цель которых остается неизвестной, но критически важной для успеха немецкого наступления. На борьбу с этими диверсантами выходит разведгруппа под руководством Андрея Лосева. Противник силен и коварен, словно обладая особым чутьем, позволяющим ему всегда быть на шаг впереди. Тем не менее, советские разведчики не останавливаются и неумолимо преследуют этого опасного врага.
