Попцов, обладая хитростью и доступом к милицейским архивам, на протяжении многих лет избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Он становится полумистической фигурой, неуловимым демоном, от которого невозможно укрыться. Тем не менее, оперативники под руководством Ковалева, преодолев множество трудностей, наконец, выходят на след убийцы и останавливают его смертоносную деятельность.