1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова переводят в Анапу для поддержки авиации в предстоящем наступлении на Крым. В результате воздушного боя Александру удается захватить немецкий истребитель новой модификации. Этот трофей отправляется в одно из подмосковных конструкторских бюро, где разрабатывается новый советский истребитель Як-9У. Вскоре Романов оказывается в этом бюро. Работая в команде инженеров и летчиков-испытателей, он мечтает о возвращении в небо. Здесь он находит настоящую любовь, восстанавливает веру в себя и надеется снова попасть на фронт, к своему полку.