Актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках матери, оставившей ее ради секты. Постепенно она теряет грань между реальностью и иллюзией, задаваясь вопросом, происходят ли события в Индии или это лишь игра на сцене родного театра: маски, куклы и песни — всё это может быть как в маленьком городке, так и на одной из площадок Петербурга.