Осень 1989 года, СССР. Империя на грани краха, готовая к разрушительному обрушению, которое не оставит ничего на своем пути. Капитану Нечаеву предстоит вернуться в строй после неудачной спецоперации. В Москве коллега поручает ему следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать зашифрованные сведения американскому журналисту. Это, на первый взгляд, простое задание становится началом масштабной истории, разворачивающейся в Берлине, ГДР, где столкнутся интересы разведок со всего мира.