Иван Титов — опытный оперативник, всегда работавший в одиночку. Однако вскоре ему навязывают двух напарников: Влад, сын генерала, и Лера, отличница университета. Влад, получивший диплом юриста, мечтает о Лондоне, но вынужден отработать год в оперативном отделе по требованию отца. Лера стремится доказать свою преданность профессии и оправдать свои успехи в учебе. Титов недоволен необходимостью работать с ними, постоянно вытаскивая из неприятностей. Но вскоре молодые коллеги начинают менять его взгляд на жизнь, побуждая к важным переменам.